中信建投指出，券商2023Q2业绩环比有望继续改善，上半年业绩对应当前估值具备强支撑。与2018年10月相比，当前证券行业的经营环境已有所改善。券商板块当前整体市净率1.20倍，证券指数的PB估值在过去10年5.42%分位数。板块估值和业绩成长潜力的错配带来左侧配置机会。当前仍有券商破净，且估值低于2018年10月中旬；虽然由于2022Q2自营业务收入高基数，2023年上半年证券行业业绩累计增速较23Q1会有明显放缓，但行业整体对应年化ROE预计将保持在7%左右，基本持平2020年。未来券商三方导流政策和金融机构改革的推进将推动券商创新业务的发展，有望放开创新业务资质窗口，创新政策值得期待。

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中信建投指出，随碳酸锂价格回升，市场供给逐步增加，但锂辉石及锂云母精矿价格强势，外购矿加工锂盐厂成本端具有压力，锂盐厂仍挺价惜售。下游需求继续回暖，储能订单较好，五部委启动新一轮新能源汽车下乡促进新能

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中金公司表示，预计下半年光伏玻璃呈现单月供应紧张情况，价格上涨叠加成本下行共同助力盈利能力修复，行业景气度向上以及玻璃厂商利润修复支撑板块估值上移。