光大证券认为，从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部。伴随预期回暖，增量资金有望重新流入权益市场。我们认为市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。光大证券表示，安全发展或仍将是确定性最高的中期主线。关注半导体产业链（半导体设备、面板、存储、封测等）、AI相关的硬件方向（光模块、服务器）等。“中特估”或许也将是资本市场安全发展的重要方向之一，建议关注国企改革相关方向。此外，机构重仓方向的表现可能会有所好转。若市场情绪与经济现实均有修复，市场风格可能会偏均衡，前期机构重仓方向的表现可能会有所好转。新能源车产业链（零部件、充电基础设施）以及部分消费行业（白酒、白电、社服）值得重点关注。

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